Продаете или покупаете недвижимость?
Рассказываем:
-
как подать декларацию при продаже
-
как получить налоговый вычет при покупке
-
в каких случаях нужна помощь юриста
Эксперт по налогообложению подскажет как правильно действовать в Вашей ситуации
Специалист перезвонит в течение часа
Остались вопросы?
Опытные юристы помогут разобраться во всех тонкостях оформления и подачи документов
- Вы только предоставляете документы, остальное делает юрист
- За плечами специалистов более 10 лет опыта работы в ФНС
Частые случаи, в которых выгодно обратиться за помощью
После продажи квартиры Елена подала неправильно заполненную декларацию и ФНС начислила налог, штраф и пени
Решение налоговой с помощью юриста клиент оспорила и подала декларацию с оптимизацией. В результате была списана задолженность на сумму 1 202 784 руб.
Михаил обратился к нам для подачи декларации за 2021 год, срок предоставления которой был пропущен
При подготовке декларации выяснилось, что налоговая инспекция уже вынесла решение и начислила налог самостоятельно.
Была подана декларация, максимально оптимизирован налог. Решение было отменено, налог к уплате и большую сумму штрафных санкций сняли. Налоговая выставляла требование об уплате суммы 42 250 руб., требование об уплате в итоге было отменено.
Для решения Вопроса были направлены: декларация, два обращения, велось досудебное разбирательство.
Андрей продавал квартиру, которая была оформлена на супругу и находилась с ней в совместной собственности
Налоговым экспертом было произведено распределение доходов и расходов.
Налоговая инспекция не приняла часть расходов и вынесла решение по проверке. Эксперт доказал, что правильность действий.
Итог: оптимизация на сумму 50 589 руб. и отмена решения УФНС.
Евгений обратился с супругой. Они продали квартиру в 2021 году. По данным налоговой инспекции от продажи имущества супруге ФНС начислила налог. Сумма к оплате вместе со штрафом и пени 105 300 руб.
Была подана декларация, велось досудебное разбирательство.
После работы со специалистом сумма налога к уплате – 0 руб. Задолженность состоящая из штрафов, пени и налога была списана полностью.
Кирилл обратился летом 2023 года, ему нужно было отчитаться по продаже дома в 2021 году. ФНС начислила налог по имеющимся у нее данным. Сумма со штрафом, пени и налогом составила 215 526 руб.
Юрист составил и отправил декларацию, велось досудебное разбирательство.
В итоге сумма налога к уплате по декларации составила 0 руб.
Александр приобрел квартиру вместе с женой и оформил на свое имя. Так как он работает на себя и является ИП, вычет ему не положен. При этом его жена может рассчитывать на вычет, хотя квартира не записана на нее
С помощью юриста жена Александра заполнила и подала необходимые документы и смогла получить вычет в размере 260 тыс. руб.
Когда и в какой ситуации мне надо подавать декларацию?
- При покупке:
- Если налогоплательщик хочет получить вычет на приобретение квартиры, необходимо заполнить декларацию 3-НДФЛ. Декларация 3-НДФЛ сдается 30 апреля года, следующего за отчетным. Например, если продажа была в 2023, то до 30 апреля 2024 года.
- При продаже:
- Декларацию необходимо подавать, если вы продаете квартиру, владеете которой менее 3-5 лет. У каждого региона свои установленные для данного случая сроки владения и условия.
Причины отказа в налоговом вычете по сделкам с недвижимостью:
Приобретение или продажа недвижимости часто сопровождается возможностью получения налогового вычета – возврата части налога на доходы физических лиц. Однако, не все попытки закончатся успехом. Основные причины, по которым вы можете столкнуться с отказом:
- Приобретение квартиры у близких родственников
- Отсутствие доходов, облагаемых 13% НДФЛ
- Некорректно заполненная декларация 3-НДФЛ
- Неполный комплект документов
- Если вы ранее уже получали вычет на приобретение квартиры в полном объеме
- Решения при отказе:
- Важно не паниковать, если вы получили отказ. Во-первых, следует внимательно изучить причины, указанные в решении налоговой службы. Возможно, что проблема легко решается корректировкой документов и повторным их представлением. Если же отказ вызван более серьезными обстоятельствами, всегда можно обсудить ситуацию с юристом и оценить перспективы обжалования решения налогового органа.
Какие документы нужны при подаче декларации (на вычет)?
Для подачи налоговой декларации при сделках с недвижимостью вам понадобится собрать следующий пакет документов:
- Налоговая декларация 3-НДФЛ. Это основной документ, в который заносятся сведения о ваших доходах, расходах, исчисленный налог и суммы, подлежащие возврату.
- Договор купли-продажи. Это юридический документ, подтверждающий факт совершения сделки и условия, на которых она была выполнена.
- Акт приема-передачи недвижимости (если имеется).
- Выписка из ЕГРН (Единого государственного реестра недвижимости), что доказывает, что вы были или стали собственником недвижимости.
- Платежные документы, подтверждающие оплату продавцу
К чему приводит неподача декларации?
Если вы не подадите налоговую декларацию в срок или совсем игнорируете эту обязанность, это может привести к неприятным последствиям:
- Штрафы: Налоговый кодекс обычно предусматривает штрафные санкции за неподачу или несвоевременную подачу декларации. Размер штрафов может зависеть от срока задержки и иногда составляет процент от суммы, которая должна была быть уплачена.
- Пени: Кроме штрафов, за просрочку уплаты налога могут начисляться пени – это своего рода компенсация за пользование чужими деньгами. Пени начисляются за каждый день просрочки и могут значительно увеличить исходную сумму задолженности.
- Запрет на выезд. Дело уходит в суд, затем суд передает его в ФССП. Служба судебных приставов блокирует расчетный счет и передает в миграционную службу, которая ставит запрет на выезд.